英矽智能、聚水潭、慧算账、博将资本、连连、汽车街、璦碧医疗、萝贝电动车等拟香港/美国IPO上市，在中国证监会备案(07.13)

瑞恩资本RyanbenCapital07.1513:32

境内企业境外发行证券和上市备案情况（2023年7月13日）

7月13日，中国证监会公布境内企业境外发行证券和上市备案情况表(首次公开发行及全流通)，本周新增13家(5家美国IPO、7家香港IPO、1家全流通)，截至目前已累计公布88家备案，当中包括备案制以来20家拟美国IPO上市公司在中国证监会备案，以及累计61家拟香港IPO上市企业备案(当中5家已取得备案通知书、1家香港上市终止备案)、1家美国上市公司收购涉中国资产的备案、6家全流通备案。本周新增的13家具体如下：

本周新增的7家拟香港上市备案企业如下：

聚水潭

聚水潭集团股份有限公司JST Group Corporation Limited(以下简称“聚水潭”)，于2023年6月19日在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。

聚水潭的申报类型为间接境外上市，备案申报主体为上海聚水潭网络科技有限公司，备案接收日期为2023年7月7日。中金公司、摩根大通为其联席保荐人，通商为其境内律师。

聚水潭，成立于2014年，根据灼识咨询的资料，于2022年按收入计，聚水潭是中国最大的电商SaaS ERP提供商，市场份额20.7%，按2022年SaaS总收入计，在中国电商运营SaaS市场中排名第一。聚水潭已开发出一整套丰富、全面的云端电商SaaS产品，能够将商家客户链接全球逾350个电商平台相连。公司的产品为不同类型及规模的客户提供一套统一且直观的业务监控、运营及管理工具，并赋能其做出数据驱动的智能决策。于2022年，聚水潭已服务SaaS客户4.57万名。

聚水潭招股书链接：

SATP Holding Inc.(下称"慧算账”)，于2023年6月30日在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。

慧算账的申报类型为间接境外上市，备案申报主体为北京子敬科技有限公司，备案接收日期为2023年7月10日。中信证券为其独家保荐人，海外为其境内律师。

慧算账，成立于2015年，作为中国中小微企业财税解决方案行业的开拓者，主要为中小微企业提供包括会计、发票、税务合规及综合财务管理在内的AI赋能财税解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，于2020年、2021年、2022年按总收入计，慧算账是中国最大的中小微企业财税解决方案提供商，公司也是2022年中国中小微企业财税解决方案行业中直接服务中小微企业客户最多的公司。

慧算账招股书链接：

天津建设发展集团

天津建设发展集团股份公司Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.(简称"天津建发”)，于2023年6月30日在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。

天津建发的申报类型为直接境外上市，备案接收日期为2023年7月11日。光大证券国际为其独家保荐人，竞天公诚为其境内律师。

天津建发，作为一家天津市领先的民营建设集团，提供全面的工程施工服务，已拥有21项有关公司工程施工业务的资质。公司的工程施工业务，包括(i)市政公用工程，主要包括道路工程及交通设施工程；(ii)地基基础工程，主要包括地基基础建设工程及土方工程；(iii)建筑工程；及(iv)石油化工工程。根据弗若斯特沙利文报告，截至最后可行日期，公司是天津唯一一家以自有项目管理软件应用于工程施工项目实践的民营建设公司。按2022年市政公用工程产生的收入来看，公司在天津市市政公用工程民营公司中排名第四。根据弗若斯特沙利文报告，截至最后可行日期，天津建发是天津市唯一一家同时具备市政公用工程、建筑工程、石油化工及公路工程施工总承包资质的民营建设公司。

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英矽智能InSilico

英矽智能InSilico Medicine Cayman TopCo(下称“英矽智能”)，于2023年6月27日在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。

英矽智能的申报类型为间接境外上市，备案申报主体为英矽智能科技（上海）有限公司，备案接收日期为2023年7月12日。摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人，竞天公诚为其境内律师。

英矽智能，于2014年成立于美国，2019年成立香港总部，作为全球领先的AI生物科技公司，在管线开发进程中提供端到端的高效解决方案，业务遍及美国、大中华地区、加拿大及中东，业务模式包括生成式AI驱动治疗管线的研发、软件许可。公司利用快速发展的专有Pharma.AI平台，横跨生物、化学及临床开发领域，加速新药的发现与开发过程，其创新的生成式AI平台和管线开发流程能在12个月(传统制药行业平均4.5年)内为典型的候选管线完成该流程。英矽智能利用Pharma.AI平台设计及开发多元化管线项目，治疗范围涵盖纤维化、肿瘤学、免疫学及其他治疗领域。截至最后实际可行日期，公司的管线包括II期研究的1项临床阶段资产、 I期研究的2项临床阶段资产、10项临床前资产及多项早期发现阶段资产。

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连连数字

连连数字科技股份有限公司Lianlian DigiTech Co., Ltd.(简称"连连数字”)，于2023年6月30日在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。

连连数字的申报类型为直接境外上市，备案接收日期为2023年7月12日。中金公司、摩根大通为其联席保荐人，中伦为其境内律师。

连连数字，成立于2009年，作为全球范围内提供全面支付解决方案的数字科技公司之一，主要提供数字支付服务及增值服务。根据弗若斯特沙利文的资料，在所有中国的数字支付解决方案提供商中，连连数字拥有最广泛的全球业务布局及牌照覆盖范围，而且唯一一家在美国所有州均持有货币转移牌照的公司。截至最后实际可行日期，连连数字的全球牌照(包括64项支付牌照及相关资质)以及与业务合作方的合作，能够通过覆盖逾100个国家及地区、并支持使用超过130种货币进行交易的全球支付网络为客户提供服务。截至2022年12月31日，连连数字为全球各行业(包括电商、零售、旅行、物流、教育、房地产及制造业等)超过180万家商户及企业提供服务，其中2022年数字支付服务总支付额(TPV)达到人民币1.15万亿元。

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汽车街

汽车街发展有限公司Autostreets Development Limited(简称"汽车街”)，于2023年6月30日在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。

汽车街的申报类型为间接境外上市，备案申报主体为备案申报主体为北京子敬科技有限公司，备案接收日期为2023年7月12日。中信证券、海通国际为其联席保荐人，中伦为其境内律师。

汽车街，作为一家二手车交易平台，主要为卖家(主要是4S店)、买家(主要是专业买家)提供端到端的高标准化、高可靠性的二手车交易解决方案。根据灼识咨询的资料，按2022年的交易量计，汽车街是全国最大的二手车交易平台。2022年，通过汽车街的交易平台交易的二手车约16万台，占中国二手车交易平台市场的市场份额为12.6%。根据灼识咨询的资料，公司也是全国线下拍场最多、线下服务地理覆盖最广的二手车交易平台。截至2022年12月31日，汽车街在中国的73个城市设立78个拍场，提供的线下服务覆盖全国238个城市。根据灼识咨询的资料，截至2022年12月31日，逾4,900家4S店在公司的平台上处置过二手车，在中国二手车交易平台市场中排名第一。根据灼识咨询的资料，在往绩记录期间，约1.4万个买家于任何既定年度在汽车街的交易平台上购买了三辆或以上的二手车，在中国二手车交易平台市场中排名第一。

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博将资本

博将控股有限公司Broad General Holding Limited(简称"博将资本”)，于2023年6月30日在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。

波将资本的申报类型为间接境外上市，备案申报主体为博将集团有限公司，备案接收日期为2023年7月13日。光大证券国际、德意志银行为其联席保荐人，德恒为其境内律师。

博将资本，来自浙江杭州，作为一家领先的私募投资基金管理，主要专注于服务高净值人群、致力于赋能中国高科技企业。截至2022年12月31日，公司的总资产管理规模约人民币93亿元。根据弗若斯特沙利文的资料，按总资产管理规模(截至2022年12月31日)，博将资本是中国第二大专注于服务高净值人群的私募投资基金管理人。此外，截至2022年年底，在专注于投资高科技产业的私募投资基金管理人之中，公司更是排名第一。截至2022年12月31日，博将资本管理基金共74只，归在不同的基金系列下管理，当中主要包括鼎升系列、创富系列、福睿系列、睿泽系列、科创系列及优选成长系列等，以满足高净值人群及其他基金投资者的资产配置需求，该等基金主要向外部投资者筹集资金。

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1家全流通备案企业如下：

美中嘉和

美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD.(下称“美中嘉和”)，于2023年1月30日在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。

美中嘉和的申报类型为全流通，备案接收日期为2023年7月7日。中金公司、海通国际为其联席保荐人，通商为其境内律师。

美中嘉和，于2008年由泰和诚医疗(Concord Medical，CCM.US)成立，作为中国领先的肿瘤医疗整体解决方案平台，以先进肿瘤诊疗技术的研究及应用为特色，为拥有多间质子治疗舱的少数中国民营医疗机构之一。截至最后实际可行日期，美中嘉和于中国拥有七家自有医疗机构，包括2家肿瘤医院、3家诊所/门诊部、1家影像诊断中心、1家互联网医院，还有1家在建自营肿瘤医院。于2022年前九个月，美中嘉和网络业务服务的企业客户达66家。截至2022年9月30日，公司以云平台服务、管理及技术支持以及经营租赁赋能17家合作医院。根据弗若斯特沙利文报告，截至2021年12月31日，按中国的自营或托管肿瘤医疗机构的数目计，美中嘉和于中国民营肿瘤医疗集团中排名第二；按2021年中国的肿瘤治疗赋能服务的收入计，美中嘉和排名第一；按自有或托管放疗设备单位的数目计，美中嘉和排名第二；美中嘉和亦为制定中国放射治疗多项国家行业标准的主要制定者中唯一一家民营医疗机构。

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5家拟美国上市备案企业如下：

中驰车福

Autozi InternetTechnology (Global) Ltd(下称“中驰车福”)，其于2023年1月18日在SEC秘密递表，又于2023年7月7日公开披露招股书，拟纳斯达克IPO上市，股票代码AZI。

中驰车福的申报类型为间接境外上市，备案申报主体为中驰车福互联科技有限公司，备案接收日期为2023年6月8日，目前处于补充材料的备案状态。老虎证券为其承销商，汉坤为其境内律师。

中驰车福，成立于2010年，作为一家中国领先且快速发展的汽车全生命周期服务提供商之一，主要通过全国线上线下渠道提供优质、实惠、专业的一站式汽车产品和服务。根据弗若斯特沙利文报告，公司的收入增长率在2021年中国所有全生命周期汽车服务提供商中排名第一。中驰车福自主开发的专有在线SaaS平台服务于门店管理、供应链管理、保险管理和汽车销售等功能，建立了汽车全生命周期服务生态系统，连接汽车制造商、汽车零部件制造商、保险公司、MBS门店和各类车主。截至2023年3月31日，在云平台注册的参与者包括3,409家零部件制造商、16,729家零部件经销商或经销商、79,193家车库和70家保险公司。

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萝贝电动车

LOBO EV TECHNOLOGIES LTD.（以下简称“萝贝电动车”），其于2022年9月19日在SEC秘密递表，又于2023年3月13日公开披露招股书，拟纳斯达克IPO上市，股票代码LOBO。

萝贝电动车的申报类型为间接境外上市，备案申报主体为江苏萝贝电动车有限公司，备案接收日期为2023年7月10日。Kingswood Capital Partners,LLC为其承销商，德恒为其境内律师。

萝贝电动车，总部位于江苏无锡，作为一家创新的电动汽车制造商和销售商，主要设计、开发、制造和销售电动自行车、电动轻便摩托车、电动三轮车和电动越野四轮穿梭车(如高尔夫球车和供老年人和残疾人使用的代步车)。萝贝电动车，亦为客户提供汽车资讯及娱乐软件开发及设计服务。利用公司在连接、多媒体交互系统和人工智能方面的前沿技术，公司正在重新定义产品，以便为用户提供方便、实惠和愉快的驾驶体验。公司不独立向终端用户提供车载娱乐服务。

萝贝电动车招股书链接：

璦碧医疗(贝斯曼)

MED EIBY Holding Co.,Limited（下称“璦碧医疗”、“贝斯曼”），其于2022年2月28日在SEC秘密递表，又于2023年2月24日公开披露招股书，拟纳斯达克IPO上市，股票代码BSME。

璦碧医疗的申报类型为间接境外上市，备案申报主体为深圳市贝斯曼精密仪器有限公司，备案接收日期为2023年7月11日。Boustead Securities LLC为其承销商，汉坤为其境内律师。

璦碧医疗，来自广东深圳，作为一家集自主研发、生产及销售为一体的高科技医疗器械公司，其主要产品包括：超声多普勒血流检测仪系列、超声多普勒胎心音仪系列、输液输血加温器系列、胎儿/母亲监护仪系列、注射器毁形器系列、肠内营养泵、胰岛素冷藏盒、静脉查找仪、乳腺自检仪、医用红外体温计、超声美容仪、智能消毒车等。

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虎虎科技

HUHUTECH International Group Inc.(以下简称：虎虎科技)，其于2022年10月21日在SEC秘密递表，又于2023年3月30日公开披露招股书，拟纳斯达克IPO上市，股票代码HUHU。

虎虎科技的申报类型为间接境外上市，备案申报主体为江苏虎虎机电科技有限公司，备案接收日期为2023年7月12日。Univest Securities，LLC为其承销商，江苏君金为其境内律师。

虎虎科技，作为一家集设计、管理、服务为一体的专业系统集成广商，从事设计、定制的高纯度气体和化学品生产系统和设备，为工业客户提供高纯工艺系统(HPS)、厂务管理监控系统(FMCS)。公司的客户主要是中国的半导体制造商、电子制造商等。

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铭腾模具

Mingteng International Corp Inc.(以下简称：铭腾模具)，其于2022年11月10日在SEC秘密递表，又于2023年3月29日公开披露招股书，拟纳斯达克IPO上市，股票代码MTEN。

铭腾模具的申报类型为间接境外上市，备案申报主体为无锡市铭腾模具科技有限公司，备案接收日期为2023年7月13日。Univest Securities，LLC为其承销商，江苏君金为其境内律师。

铭腾模具，作为一家汽车模具开发商和供应商，主要致力于为客户提供全面的、个性化的模具服务，涵盖模具设计开发、模具生产、装配、检测、维修及售后服务。铭腾模具的主要产品是涡轮增压系统、制动系统、转向和差速系统以及其他汽车系统零件的铸造模具。此外，公司还生产新能源电动汽车电机驱动系统、电池组系统、工程液压元件等模具，广泛应用于汽车、工程机械等制造行业。铭腾模具是汽车零部件制造行业主要客户的供应商，并与他们建立了长期业务关系，其中大部分客户与公司的业务关系超过5年，公司的客户包括3家中国上市公司：科华控股(603161.SH)、贝斯特(300580.SZ)、蠡湖股份(300694.SZ)。

铭腾模具招股书链接：