注：本文与上一份报告《》可组成一份完整报告，请参考阅读

全球范围看，金融科技初创公司增速减慢的同时，瑞士的金融科技增速却连年创出新纪录。

利用Quid对2010年以来有融资事件的4,657家金融科技领域公司进行分析，来理解金融科技的全球市场格局以及竞争情报。

综述

全球金融科技初创公司快速增长，在2015年达到顶峰，随后增长放缓

• 全球金融科技公司从2010年的1076家，到2015年一跃增长到3396家，但2015年到2017年仅仅增长了近千家

• 全球金融科技投资与并购2015年达到顶峰

瑞士信贷集团以及其他参与者在金融科技领域的投资2015年达到顶峰，而瑞士信贷集团的并购还在继续增长

• 高盛是全球银行业中最活跃的金融科技投资者

• 除了高盛，瑞士信贷集团的其他竞争对手在金融科技领域也有大量投资与并购

支付与SMB解决方案是金融科技领域中最大的子领域，企业数量最多；但是银行业投资者投资数据分析领域公司最多，同时对投资领域公司的并购最多

• 支付与SMB解决方案相关公司数量接近总量的1/4

• 数据分析领域公司数量仅占全部金融科技的9%，却在过去7年获得来自银行业投资者最多投资

• 投资领域公司数量占金融科技领域的19%，但是从2010年一直是并购的最主要领域

尽管全球经济增长放缓，瑞士金融科技在2017年继续快速增长，但是增长结构略有不同

• 瑞士的金融科技投资每年持续增长，并且2017年投资总额比过去7年总和还要多

• 瑞士金融科技更偏重安全与众筹，但总体构成还是与全球金融科技相同

2010-2017金融科技领域投资并购情况总览

4657家金融科技领域公司按照技术、产品与服务标签构建相似度网络，按照聚类的细分领域进行染色。 在金融科技的众多细分领域中，大数据，网络安全与财富管理是最重要的领域。对冲基金，财富管理，和风险与合规是最中心的领域，与其他很多领域都紧密相关。

将以上各个细分领域进行归并，可以得到更加宏观的领域情况。

● 支付与SMB解决方案 24%

● 投资 19%

● 借贷 10%

● 众筹 10%

● 银行与金融产品 9.9%

● 数据分析 9.3%

● 安全与风险 8.3%

● 区块链与数字货币 7.8%

其中支付与SMB解决方案和投资领域是最主要的细分领域

大多数金融科技领域公司成立于2010年到2014年，2015年到2017年只出现了1000家新公司。

●2010年，1076家公司，众筹领域公司开始出现

●2012年，1980家公司，借贷领域开始形成

●2014年，3396家公司，大多数支付与SMB解决方案 公司成立

●2017年，4464家公司，区块链与数字货币领域爆发性增长

虽然2015到2016年，投资事件数量只是略微下降，但是投资金额却大幅缩水，直到2017年投资金额才有所复苏

头部VC（除去银行业投资者）金融科技领域投资数量排名

头部VC金融科技领域投资组合成分

●Norwest 33%的布局都在数据分析领 域，是500Startups在这个领域投资布局的5倍。

●VC们开始更关注区块 链与数字货币领域，但是借贷、支付与SMB解决方案领域还是没有银行业投资者关注的多。

●虽然众筹领域的公司数量在各个细分领域中排第四，但是VC们和银行业投资者都没有很关注众筹领域。

金融科技细分领域成熟度

节点代表细分领域

节点大小代表细分领域公司数量

横轴代表细分领域公司成立时间中位数

纵轴代表细分领域获得投资总额

将气泡图划分为四个象限，可以看到

区块链与数字货币领域是金融科技的新兴领域，获得的投资总额较少，公司成立时间最新。

银行与理财产品和投资领域获得较多投资，公司成立时间较长，更加成熟。

从热力图可以更加详细看到比较突出的细分领域

银行与理财产品领域获得了最多的投资（$69.3B）

区块链与数字货币领域过去三年的复合增长率最高（51.2%CAGR）

全球银行业投资者投资并购情况

将银行业巨头们的投资并购数据单独拿来分析，看他们在投资并购方面的布局

金融科技领域银行业巨头投资数量2015年达到最大，2016年开始下滑；并购数量持续增长

高盛在金融科技领域的投资与并购都排第一

富国银行是第二活跃的投资者

巴克莱是第二活跃的并购者

全球银行业前十中的七个都重点布局了数据分析领域，几乎占他们投资组合的1/4

●高盛和富国银行在数据分析领域重点布局，利用数据科学与机器学习提供财 务分析解决方案。

●瑞士的银行主要布局在投资、众筹领域。

数据分析领域公司尽管只占金融科技总数的十分之一，但从2010年开始却获得主要银行业投资者的四分之一的投资数量

瑞士金融科技格局

在4657家公司的相似度网络中将92家瑞士金融科技初创公司高亮显示，颜色代表细分领域

瑞士金融科技的主要领域是投资、支付与SMB解决方案和安全与风险。

●投资(21%) 20家公司

●支付与SMB解决方案(18%) 17家公司

●安全与风险(14%) 13家公司

●众筹(13%) 12家公司

●区块链与数字货币(11%) 11家公司

●银行与金融产品(10%) 10家公司

●数据分析(8.7%) 8家公司

●借贷(1.1%) 1家公司

从瑞士金融科技投资的热力图可以看得更加清晰

●支付与SMB解决方案获得了最多投资（$90.00M）

●安全与风险领域过去三年复合增长率最高（52.6%CAGR）

从瑞士主要VC机构投资数据来看，瑞士金融科技投资数量自2010年起稳步增长，2017年大爆发，并且2017年投资总额比过去7年总和还要多。

瑞士金融科技投资的主要结构与全球格局近似。

唯一不同的是，瑞士金融科技在安全与风险领域占比14%，而全球金融科技安全与风险领域仅占9%。

Norwest Venture在数据分析领域投资最多。瑞士的Bexio AG融资规模是最大的，投资者包括Swisscom Redalpine。

注：本文翻译自Quid，仅做研究参考

关于我们

北京知珠传媒科技有限公司我们希望帮助用户洞察各种公开文本信息（文献、专利、新闻与公司数据等），利用可视化的逻辑地图展现数据全貌，从而进行探索与发现。

如有意进行类似文本数据的分析，请加大黄蜂微信；

如果有什么感兴趣的主题希望大黄蜂分析，请加大黄蜂微信；